92pj.com:抱团股 狼来了

2021年01月13日 18:46
作者:水皮
来源: 华夏时报

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原标题:水皮:【谈股论金】抱团股,狼来了

  股市的天,孩子的脸,说变就变。昨天还涨势如虹的三大指数,今天全天就陷入了低迷的调整。

  当然主要的原因还是因为昨天的领涨板块券商板块今天成了领跌板块。昨天券商板块指数一共才涨了4%多,今天下跌的幅度却超过了3.7%,基本上是哪来到哪去,也难怪大盘失去方向。

  今天上证指数下跌了0.27%,深成指下跌了0.61%,创业板下跌了1.57%。下跌的个股和上涨的个股又是苦乐不均,大概是3:1左右。整个成交量还是在1.2万亿左右,成交量倒没有什么太多变化。但是北向资金又有所分化,今天是深股通流入30亿,沪股通大概是流出3亿左右。基本上符合板块调整的特征。

  从板块上来看,今天除了个别板块以外,以中国中车为首的交通运输板块,工程运输板块里中字头的个股在盘中表现比较突出之外,其他的板块基本上都是回落整理。从板块上来看,红盘的一共就三个。大量的抱团股今天再一次出现回落,抱团股的崩溃过程会伴随着假摔,就像“狼来了”的故事一样。正因为有假摔的存在,所以这些投资者会对抱团越来越坚定自己的信念。当这种信念形成共识的时候,可能就离抱团股真正的解体不远了。

  我们看到昨天伴随指数的上涨,投资者情绪的高亢,前期已经有崩盘迹象的抱团股昨天是满血复活了。但是到了今天就露出了真相。那些抱团的个股今天跌幅调整都是比较明显。不管是宁德时代隆基股份,还是金龙鱼都在调整。

  白酒板块作为代表,今天的调整幅度就更有说服力。整个白酒板块的下跌幅度是2.68%,除了贵州茅台这样的个股盘中勉强收红之外,大多数的白酒股调整幅度都是比较大的。水皮一再提醒大家,白酒板块其实并不具备高成长股的特征,也就是业绩比较稳定。业绩稳定的个股市盈率都是有一定之规。现在整个白酒板块市盈率已经到了100倍左右,泡沫是显而易见的。无非就是靠多少时间来消化而已。

  如果跌得快,那么消化得就快一点,如果回落得慢,那么消化得就慢一点而已。这一点水皮已经反复跟大家说明了。

  基金现在能抱团,并不等于选择一定是对的,尤其是从相对长的时间来讲就更是如此。风格的转换不是一蹴而就的。今天比较之下,银行在跌幅榜就比较靠后的位置。今天整个银行板块的调整只有0.45%,跟昨天银行板块指数的上涨对比来讲,今天的调整就算只有一半不到,也算是相对强势了。水皮觉得可能跟银行股估值偏低有很大的关系。

  另外一方面也跟马上要公布的年报或者半年报,容易给大家带来的惊喜有一定的关系。因为去年一整年银行是给实体经济让利,报表上在三季度之前出现了负增长。随着任务的完成,到了年报的时候,就已经没有做账的压力了。跟今年一季度相比,银行的业绩成长性可能都会超过两位数。这就是为什么银行股相对机会重要的原因。

  一句话点评:狼来了

(文章来源:华夏时报)

(责任编辑:DF537)

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